25公司獲得買入評級-更新中

時間:2019年07月02日 19:10:09 中財網
【19:09 中國巨石(600176):砥礪奮進 迎接新周期到來】

  07月02日給予中國巨石(600176)買入評級。

  盈利預測:預計公司2019-2021年實現歸母凈利潤24.13/28.22/33.09億元,對應PE分別為14/12/10倍,維持“買入”評級。

  風險提示:產品價格下跌風險;需求下降的風險。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、16次增持評級、9次推薦評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【19:09 正泰電器(601877):低壓電器龍頭地位穩固 光伏穩健發展】

  07月02日給予正泰電器(601877)買入評級。

  盈利預測:預計公司2019-2021年的EPS分別為1.95、2.36和2.72元,對應PE為11.8、9.8和8.5倍,給予買入評級。

  風險提示:低壓電器下游需求低于預期,光伏裝機低于預期
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次增持評級。


【18:56 山煤國際(600546):剝離貿易公司再進一步 基本面持續好轉】

  07月02日給予山煤國際(600546)買入-A評級。

  投資建議:給予買入-A 評級,6 個月目標價7.28 元,對應2019 年13xPE。預計2019-2021 年公司歸母凈利為11.07/12.57/13.15 億元,折合EPS 分別為0.56/0.63/0.66。

  風險提示:煤炭需求大幅下降,煤價大幅下跌,計提大額減值。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、8次增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級、1次推薦評級。


【18:56 農業銀行(601288)2019年反向路演活動點評:農行扎根縣域 普惠金融發展空間廣闊】

  07月02日給予農業銀行(601288)買入-A評級。

  投資建議:買入-A 投資評級,6 個月目標價4.56 元。該機構預計公司2019 年-2021 年的收入增速分別為8.16%、8.48%、6.99%,凈利潤增速分別為6.18%、5.69%、5.57%,給予買入-A 的投資評級,6 個月目標價為4.56 元,相當于2019 年0.9X PB。

  風險提示:農行小微貸款資產質量顯著惡化、凈息差大幅度下滑、小微業務開展不及預期
  該股最近6個月獲得機構40次增持評級、36次買入評級、6次推薦評級、3次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【18:56 宇通客車(600066):卓越的公司 被低估的客車龍頭】

  07月02日給予宇通客車(600066)買入評級。

  投資建議:商用車標的的合理估值比乘用車更高。加上宇通或因為自己的競爭優勢,市占率提升。所以該機構認為宇通的合理PE 在15 倍以上,目前市場對宇通存在低估,該機構預計公司19-21 年的歸母凈利潤分別為24.0 億、25.7 億和27.8 億,對應PE 分別為12.4 倍、11.6 倍、10.7 倍,給與20 年宇通客車15 倍PE,對應目標價17.40 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:客車行業銷量不及預期,新能源客車補貼退坡幅度超預期,三電采購降價幅度不及預期
  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、18次增持評級、13次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次Outperform評級。


【18:56 萬華化學(600309):乘風破浪 砥礪前行-萬華的昨天、今天與明天】

  07月02日給予萬華化學(600309)買入評級。

  投資建議:維持“買入”評級
  風險提示: 1. MDI 價格大幅波動;
  該股最近6個月獲得機構45次買入評級、16次增持評級、15次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、5次強烈推薦評級、2次Buy評級、1次謹慎推薦評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級、1次優于大市評級。


【18:56 保隆科技(603197)公司點評:貿易戰緩和穩定公司海外業務發展】

  07月02日給予保隆科技(603197)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:宏觀經濟增長不及預期、汽車下游銷量不及預期、項目拓展進度不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、15次增持評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【18:41 順豐控股(002352)公司深度研究:新業務打開廣闊天地 供應鏈領域的種子選手】

  07月02日給予順豐控股(002352)買入評級。

  投資建議:順豐新業務的開辟有望打破公司過去的局限,填補價格區間上的空白,擴大電商客戶品類范圍,該機構認為將會是短期刺激公司業績彈性的重要變量。遠期看,順豐資源傾斜于供應鏈解決方案的打造,供應鏈所面對的是一個遠大于快遞的市場,UPS 與DHL 均在供應鏈領域創造了千億人民幣級別的營收,隨著制造、零售等行業的升級和對精細管理要求的提升,該機構認為未來第三方供應鏈的需求將會繼續成長,順豐是該領域實力最強的種子選手。

  風險提示:供應鏈業務拓展不及預期;宏觀經濟大幅度波動;時效件業務疲軟
  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、8次增持評級、8次中性評級、7次推薦評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次持有評級。


【18:34 韻達股份(002120)深度跟蹤報告:精益求精 行穩致遠】

  07月02日給予韻達股份(002120)買入評級。

  風險因素:電商需求下降;行業價格戰超預期;人工和油價等成本上升風險。

  投資建議:考慮到公司優秀的網控能力、優質的服務質量、穩健的經營狀況、持續快于行業的穩定成長,該機構調整公司2019/20/21 年歸母凈利預測至27.9億/34.5 億/41.7 億元(原預測27.4 億/33.5 億/40.4 億元),對應2019/20/21年EPS 為1.25/1.55/1.87 元,對應PE 為25/21/17 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、18次推薦評級、4次增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次Outperform評級。


【18:34 鴻合科技(002955)公司深度覆蓋報告:被低估的交互巨頭】

  07月02日給予鴻合科技(002955)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:知識產權訴訟完敗;智慧黑板和商用交互平板出貨不及預期。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


【18:24 合興包裝(002228):中美重啟經貿磋商 瓦楞紙包行業需求有望修復】

  07月02日給予合興包裝(002228)買入評級。

  盈利預測與投資建議:公司PSCP 平臺為輕資產可持續的行業整合路徑,圍繞瓦楞包裝業務扎實穩步推進,業績、估值雙擊成長可期。該機構預計公司19-21 年實現歸母凈利潤3.46/5.08/7.17 億元,同增48.4%/46.9%/41.0%,當前股價對應PE 為17.0X/11.6X/8.2X。維持“買入”評級。

  風險提示:原材料價格大幅上漲風險,宏觀經濟大幅放緩風險,PSCP 平臺發展不及預期風險,中美貿易摩擦反復風險。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、7次強烈推薦-A評級、5次推薦評級、3次增持評級。


【16:59 化工龍頭價值分析系列之三:桐昆股份(601233)】

  07月01日給予桐昆股份(601233)買入評級。

  財務預測與投資建議
  基于對未來PTA-滌綸的景氣度判斷,同時下調浙石化20-21 年盈利預測,該機構調整公司19-21 年EPS 分別為1.43/1.65/1.70(原預測1.22/1.70/1.90),根據可比公司20 年10 倍PE,上調目標價16.50 元(原目標價15.03 元),維持買入評級。

  風險提示:油價波動風險;需求下滑風險;產能投放不及預期;ROE 下滑風險
  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、14次增持評級、10次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


【16:14 冀東水泥(000401):京津冀需求拐點已至】

  07月02日給予冀東水泥(000401)買入評級。

  盈利預測及估值:公司是華北水泥龍頭,京津冀需求發力最受益的標的。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為36.57 億元、39.87 億元、42.40 億元,對應每股收益分別為2.71 元、2.96 元和3.15 元。目前股價對應19-21 年PE 為6.5 倍、5.9 倍和5.6 倍,相對可比公司2019 年估值中樞6-8 倍仍被低估,考慮到京津冀是目前國內唯一需求存在中長期穩定增長預期的區域,該機構給予公司2019 年8 倍PE,對應目標價21.68 元,仍有23%上行空間,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:供給出現大幅寬松、基建推薦不及預期、房地產需求斷崖式下滑
  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、16次增持評級、8次推薦評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【14:07 長春高新(000661):金賽股權結構理順 全球生長激素龍頭隱現】

  07月02日給予長春高新(000661)買入-A評級。

  投資建議:買入-A 投資評級,6 個月目標價為394.16 元。假設金賽藥業99.5%并表的時間為19Q4,該機構預計公司2019 年-2021 年歸母凈利潤分別為15.60 億、25.38 億、31.31 億元,成長性突出;根據分部估值法測算,該機構預計公司2019-2021 年的合理市值分別為805 億、962 億及1052 億元,較當前換股后市值的空間分別為11.5%、33.3%和45.9%;給予買入-A 投資評級,6 個月目標價為394.16 元,相當于2019 年52 倍的動態市盈率。

  風險提示:金賽藥業換股終止風險,生長激素市場推廣不及預期,核心產品降價風險,新藥研發不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、7次強烈推薦評級、7次推薦評級、6次增持評級、5次買入-A評級、4次審慎增持評級、4次優于大市評級、3次強烈推薦-A評級。


【14:07 中國科傳(601858):垂直賽道 優質稟賦】

  07月02日給予中國科傳(601858)買入評級。

  投資建議:該機構預計2019-2021 年,公司營收24.90/27.72/30.76 億元,歸母凈利潤4.84/5.41/6.00 億元,對應的EPS 為0.61/0.68/0.76 元/股,2019年7 月1 日收盤價對應的PE 為21.56X/19.28X/17.38X。綜合考慮絕對估值和相對估值,該機構認為公司的合理價值為14.92 元/股,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:海外機構合作風險;紙價波動風險;移動閱讀沖擊;中小學教輔市場競爭加劇;知識服務業務開發進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構1次強烈推薦評級。


【13:42 金發科技(600143):擬建設PTPE項目 聚焦中高端改性塑料進口替代】

  07月02日給予金發科技(600143)買入評級。

  風險提示:新業務發展不及預期;下游需求下滑;原料價格大幅波動風險。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級。


【13:31 上海機場(600009)首次覆蓋報告:筑巢引鳳 流量變現】

  07月02日給予上海機場(600009)買入評級。

  投資策略:該機構預測上海機場2019-2021 年歸母凈利潤為55.18、56.91、67.98 億元,分別增長30.4%、3.1%、19.5%。隨著上海機場新協議實施、衛星廳投產將帶動免稅業務增長,具有高成長性,結合絕對估值和相對估值,考慮市場對核心資產的溢價,該機構給予公司102.96 元目標價,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟不及預期風險、時刻增長不及預期風險、消費者購買力下降風險、市內免稅店分流風險。

  該股最近6個月獲得機構26次推薦評級、22次買入評級、10次增持評級、4次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次Outperform評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評級。


【11:14 特銳德(300001)重大事項點評:充電量加速增長 盈利有望大幅提升】

  07月02日給予特 銳 德(300001)買入評級。

  風險因素:市占率下滑,電動汽車發展低于預期,充電利用率提升不及預期。

  投資建議:該機構維持公司2019-2021 年凈利潤預測為4.7/7.0/10.8 億元,采用PE-PS 相結合的分部估值法,2019 年給予電氣設備板塊52 億(20 倍PE)、安裝工程板塊6 億(10 倍PE)、特來電176 億(8 倍PS)估值,綜合給予公司2019 年234 億元估值,對應目標價23.4 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次增持評級、4次強烈推薦評級、2次推薦評級。


【09:28 捷佳偉創(300724):新產品助力 異質結電池設備取得突破】

  07月02日給予捷佳偉創(300724)買入評級。

  投資建議:該機構預計公司2019-2021 年EPS 分別為1.32/1.77/2.41 元/股,對應最新股價的PE 分別是20.1x/15x/11x。同行業工藝類設備可比公司估值2019 年為26x,公司是電池片工藝類設備龍頭,當前訂單飽滿,未來3年利潤復合增速超過35%,該機構給予2019 年公司PE 估值26x,對應合理價值為34.32 元/股,繼續給予公司“買入”評級。

  風險提示:下游光伏行業周期波動風險;產業政策變化風險;驗收周期長導致的經營業績波動風險;海外訂單下降風險。

  該股最近6個月獲得機構20次增持評級、16次買入評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級。


【08:53 長信科技(300088):全面屏龍頭再起航 深化產業布局】

  07月01日給予長信科技(300088)買入評級。

  投資建議:首次覆蓋,給予“買入”評級。該機構預計公司2019-2021 年營收為95.63、144.62、176.56 億元,凈利潤為9.31、11.49、13.85 億元,對應EPS 為0.41、0.50、0.60 元,對應2019-2021 年市盈率為12,10,8 倍。可比公司2019 年平均PE 為15.36 倍,考慮公司財務穩健運營高效,未來兩年業績成長的確定性較高,該機構認為公司合理估值水平為對應2019 年18-20 倍,對應目標價7.29-8.10元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:中美貿易戰影響;車載業務客戶拓展不及預期;OLED 智能穿戴項目產能釋放不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。


【08:28 碩貝德(300322):半年報業績預告符合預期 5G宏基站天線已小批量出貨 終端天線有望持續取得突破】

  07月02日給予碩 貝 德(300322)買入-A評級。

  投資建議:該機構預計公司2019~2021 年營業收入分別為23.51 億元(+36.49%)、31.50 億元(+34.00%)和41.58 億元(+32.00%);歸母凈利潤分別為1.44 億元(+131.52%)、2.24 億元(+55.03%)和3.44 億元(+53.65%);對應EPS 分別為0.36 元、0.55 元和0.85 元;對應PE分別為45 倍、29 倍和19 倍。維持12 個月目標價19.66 元,維持“買入-A”投資評級。

  風險提示:大客戶拓展不及預期;5G 終端天線研發不及預期;毫米波芯片研發不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次推薦評級、4次買入-A評級、2次增持評級、1次謹慎增持評級。


【08:28 片仔癀(600436):擬收購華潤片仔癀藥業有限公司51%股權】

  07月02日給予片 仔 癀(600436)買入評級。

  風險提示: 1. 收購價格超出預期;
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


【08:28 錦江股份(600754):REVPAR增速企穩反彈 估值修復可期】

  07月02日給予錦江股份(600754)買入評級。

  風險提示:1)宏觀經濟下行或將影響行業復蘇。2)公司內部整合效果不及預期。3)公司直營店改造進度不及預期
  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、25次增持評級、10次強烈推薦-A評級、5次中性評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次HOLD評級。


【08:28 利民股份(002734)半年報點評:中報業績超市場預期 攜手威遠打造綜合型農藥公司】

  07月01日給予利民股份(002734)買入評級。

  投資建議:暫不考慮威遠并表,該機構上調公司2019~2021 年主業歸母凈利潤至3.25/4.06/4.66 億元( 原預測值為2018~2020 歸母凈利潤1.96/2.65/3.29 億元);考慮威遠從2019 年6 月份開始并表,該機構預計公司2019~2021 年歸母凈利潤為4.01/4.69/5.23 億元,對應PE 分別為11、9、8 倍。該機構認為公司目前市值存在明顯低估,該機構看好公司強強聯合模式下的持續成長,維持"買入"評級,繼續推薦。

  風險提示:新項目建設進度不及預期、原材料價格大幅波動、安全生產的風險、匯率大幅波動風險。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次增持評級、1次審慎增持評級。


【08:18 長亮科技(300348)公司點評:中報業績符合預期 海外市場開拓加速成長】

  07月02日給予長亮科技(300348)買入評級。

  風險提示:銀行業IT 支出不及預期、金融去杠桿力度影響金融創新、技術人員流失風險、與騰訊合作不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、8次推薦評級、6次增持評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


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