阿里巴巴首日招股,6券商預留近千億孖展額,二次上市打新能否吃肉?

時間:2019年11月16日 08:10:18 中財網
  阿里巴巴將登陸香港主板,股票代碼9988.HK。作為萬眾矚目的IPO,卻有一些令人意想不到的情節。

  11月15日,阿里巴巴啟動作為全球發售一部分的香港公開發售,公開發售將于11月20日中午12點結束。不過,對于今日的招股反應,耀才證券行政總裁許繹彬對時報君表示:“雷聲大雨點小。”

  據悉,耀才證券為客戶預留了近500億港元的孖展額,給客戶融資認購,但今早只錄得13億港元孖展認購。從目前時報君掌握的資料來看,已有6家券商為客戶預留合共近千億的孖展額。

  阿里巴巴招股價188港元,散戶認購熱情不高
  11月15日,阿里巴巴宣布啟動作為全球發售一部分的香港公開發售,本次發行將新發行5億股普通新股,公司將在聯交所主板上市,股票代碼9988,發售價上限為每股188港元,并將于11月20日確定國際發售價,集資額最多1081億港元。


  Wind數據顯示,港股史上集資額最高的為友邦保險,為1590.8億港元,于2010年香港上市,排名第二的為工商銀行,集資額為1249.48億港元,此次阿里赴港上市的集資額或將位列港股史上第三名,但也是9年來最大IPO。


  招股文件顯示,申購阿里巴巴股票,以最低100股計算,需繳納18989.45港元,滿格申購則需要11.9億港元。


  此外,此次公開發售采用全電子化申請程序,這也是香港史上首次完全無紙化IPO,投資者可通過白表EIPO服務提出申請,或者通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表申請。


  不夠從今日散戶認購情況來看,市場反應一般。耀才證券行政總裁許繹彬向時報君表示,今早錄得13億元孖展認購,以阿里知名度而言,反應實屬一般。對此,他認為阿里沒有為招股價提供折讓是主要原因。



  許繹彬續稱,香港所有IPO新股認購耀才證券都有參與,締造出過百億港元的新股融資,就像2017年閱文集團在港招股,耀才錄得高達420億的融資紀錄。此次阿里赴港上市,耀才證券更是預留近500億港元孖展額給客戶融資認購,但今早散戶認購反應相較阿里知名度比,有點令人出乎意料。

  另外,輝立證券分析師Leon向時報君表示,今早輝立證券錄得約14億港元孖展認購,以大型新股來說,反應算冷淡。他同樣認為,主要是由于股價相較于美股未有折扣,令散戶失望,導致首日散戶認購反應冷淡。不過,也不排除散戶傾向最后一天才“落飛”。該行為阿里預留200億港元孖展額。


  據時報君從知情人士處獲悉,目前已有6家券商為阿里預留合計970億港元孖展額度,具體為輝立證券約200億港元,耀才證券約500億港元,信誠振全140億港元,富途證券100億港元,時富證券20億港元,致富10億港元。

  阿里二次上市,打新能不能吃肉?

  今年以來一共有141家公司香港上市,上市首日股價下跌的有51只,占比36%,上漲的有75只,占比53%,其中首日賺錢效應最高的為翰森制藥,首日賣出每手賺10479.99港元。從今年打新收益來看,賺錢的概率似乎更大一些。

  從業績上來看,11月1日,阿里公布了今年第二財季業績,這是馬云從阿里巴巴董事局主席退休后的第一份財報,也是張勇接棒后的首次財報。報告期內,阿里巴巴單季營收再次突破千億,達1190.2億元,按按非美通用會計準則(Non-GAAP)計算,凈利潤為人民幣327.5億元人民幣,同比增長40%;營收增長近40%,上一財季是42%。

  另外,一些業務數據也值得關注:本地生活服務方面,餓了么口碑營收68.35億元,較去年同期的50.21億元增長36%,主要是由于訂單數量的增加;阿里新零售方面,截至9月30日,盒馬鮮生門店數量達170家,到8月底,接入淘鮮達的線下商超已達800多家,覆蓋全國278個城市。此外,本報告期內,阿里巴巴以大約20億美元的價格收購了網易考拉,這筆交易推動了集團整體營收增長,同時令阿里巴巴在跨境電商領域的龍頭地位更加穩固。

  在剛剛過去的天貓雙11購物節,多項紀錄再次被打破紀錄,讓更多人看到了國內驚人的消費力。

  96秒成交額超過100億元;
  凌晨1點03分59秒,成交額突破1000億;
  下午2點21分27秒,成交額突破2000億,用時較2018年同期縮短8個小時;
  截至11日24點,最終實現成交額達2684億元。

  回顧2009-2019年,天貓雙11成交額每年都在創造新高,從最初的0.5億元巨幅增長至2684億元,其背后是阿里準確把握了當前電商發展趨勢。

  光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基分析,阿里巴巴主要主要業務集中地為中國內地,時區與香港重疊,擁有“本土市場”優勢,如有任何重大消息或政策退出,投資者可及時作出反應,加上港元及美元掛鉤政策令貨幣風險因素大大降低,投資者可考慮認購港股。

  許繹彬向時報君表示,市場對阿里的招股反映不如預期,加上港元拆息已連續4天上升,參考昨日招股股份紀錄,阿里的孖展息口或高達4厘以上,若不給予折讓,在市況不穩下,掛牌后難有太大潛在升幅,投資者要慎重考慮。

  受外圍因素加上本港局勢動蕩影響,恒生指數自11月8日以來一路下跌,目前已經跌破27000點,截至今日收盤,恒生指數報26326.66點。
□ .羅.曼  .證.券.時.報.網
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